U.S.S. Enterprise NCC-1701-A

Миссия: Земля (Assignment: Earth)

Используя фактор временного разрыва при световой скорости, "Энтерпрайз" перемещается назад во времени. Выполняя задание по поиску исторических фактов того, как Земля пережила бурный 1968 год, он отслеживает и перехватывает земные передачи.

Находясь на орбите, "Энтерпрайз" случайно перехватывает транспортный луч, посланный с расстояния более тысячи световых лет, и принимает на борт межпланетного агента Изис на руках у Спока Гэри Севена (Gary Seven) и его напарника Изиса (Isis), замаскированного под черного кота. Семь выясняет, что "Энтерпрайз" из будущего, и требует, чтобы его отправили вниз, дабы он смог продолжить свою миссию. Семь заявляет, что он человек из двадцатого столетия, живущий на другой планете, которая желает оставаться неизвестной - даже во времени Кирка. Когда же Кирк решает запереть Севена в тюремном отсеке до тех пор пока не узнает побольше, Севен расшвыривает охранников и даже умудряется отделаться от
ментального удара Спока, но Кирк временно парализует его фазером. Однако в камере Севен задерживается ненадолго - пускает в ход "сервоустройство", замаскированное под ручку чтобы отключить силовое поле и усыпить охранника. По пути к транспортеру к нему вновь присоединяется Изис, и он переносится вниз прежде чем Кирк успевает его остановить. Он материализуется в сейфе, спрятанном за стеклянным сдвигающимся стеллажом в месте, которое по виду походит на самый обычный офис.

Однако сей офис оказывается каким угодно, но только не обычным - за книжным шкафом припрятан еще и компьютер Бета-5, способный к аналитическому мышлению. Гэри Севен запрашивает у Беты текущий статус агентов 201 и 347, и узнает, что сведений о их местонахождении не поступало в течении последних трех дней. Чтобы получить доступ к компьютеру, Севен (который известен как агент 194 и оказывается "Супервизором 1-го Класса") вынужден изложить суть своего задания. Агенты оказываются потомками людей, забранных с Земли более 6000 лет назад и специально подготовленными для миссии по предотвращению самоуничтожения Земли прежде чем она станет мирным сообществом. Согласно компьютеру, это стало необходимым с того момента как наука и технология на Земле стали развиваться быстрее, чем политика и социология. Севен узнает, что заданием агентов было отменить запуск ракеты, выводящей на орбиту Американскую ядерную установку, который состоится через - час для того, чтобы нанести встречный удар по такой же установке, запущенной "силами
противника". Севен сравнивает эту ситуацию с той, которая едва не привела к уничтожению планеты Омикрон 4.

Между тем на работе появляется (с опозданием) Роберта Линкольн, секретарша, нанятая одним из агентов-сотоварищей Севена. Севен ошибочно принимает ее за агента и делится с ней некоторыми своими секретными штучками, включая машинку, печатающую с голоса.
Однако потом Севен убеждает ее в том, что он сотрудник ЦРУ и что она должна молчать про то что видела - в интересах национальной безопасности.

Едва Семь узнает от компьютера, что агенты 201 и 347 погибли в автокатастрофе на скоростном шоссе 949 в 10 милях к северу от ракетной базы Мак-Кинли, как в офис вваливаются Кирк и Спок (которые спустились вниз, пытаясь отыскать Севена). Однако Линкольн задерживает их на время, достаточное для того, чтобы позволить Севену сбежать через сейф-транспортер, и даже умудряется вызвать в полицию в офис
(который расположен на 68-й Восточной улице, 811, комната номер 12Б). Едва полицейские прибывают, Кирк вместе с ними и Споком переносится на "Энтерпрайз", а затем незамедлительно отправляет полицию обратно в только что покинутые апартаменты.

Семь материализуется на территории ракетной базы и обездвиживает охранника своей штучкой-ручкой прежде чем тот успевает оповестить службу безопасности. После чего направляется на подъемную платформу, и, добравшись до вершины установки, начинает крушить проводку.
Едва парализованный Севеном охранник приходит в себя, перед ним возникают Кирк и Спок, и тут же под его эскортом отводятся на допрос в ракетный комплекс.

Между тем, Линкольн случайно обнаруживает сдвигающийся стеллаж - открывает его, вытащив ручку из письменного стола. Затем она отпирает сейф. В тот же самый момент Скотт с помощью корабельных сенсоров находит Севена, ковыряющегося в проводах ракеты, и пытается транспортировать его на корабль. Однако Линкольн, забавляясь с панелью управления сейфом, случайно возвращает того обратно в офис. Севен с помощью Беты-5 устраивает сбой в работе третьей ступени ракеты и сбивает ее с курса. Также он взводит боеголовку и вскорости после этого получает по голове от Роберты. На борту "Энтерпрайза" Чехов отмечает переход боеголовки в боевой режим и пытается связаться с Кирком для получения указаний. Когда коммуникатор начинает пищать и охранник на ракетной базе подбирает его, Спок ментально нейтрализует охранника и велит Скотту перенести их с Кирком к Севену. Здесь они наблюдают как Севен взрывает боеголовку в 104 милях над землей. Записи с "Энтерпрайза" показывают, что именно так все и произошло, и к тому же это событие заставило ядерные державы вновь осознать весь риск размещения на орбите водородных бомб.

По материалам сайта Eric's Star Trek (TOS) Plot Summaries